1-10月挖掘机销量196222台,再创新高

2019/11/9/21:3

    11月8日,2019年度中国工程机械工业协会挖掘机械分会年会在山东临沂举行。分会常务副会长兼秘书长李宏宝出席大会并演讲,针对《2019年度中国挖掘机械行业发展研究报告》进行专题发言,对2019年度中国挖掘机械行业发展及未来的走势进行了深度的剖析。

    市场整体向好,出口市场快速增长

    据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计,2019年1-10月,我国挖掘机械市场总销量196222台(含出口),相比去年同比增长14.4%,创同期销量历史新高;国内市场销量174680台,同比增长12.1%;海外市场实现出口21542台,同比增长37.8%,占总销量比例达11.0%,出口市场的快速增长趋势,已经成为市场重要组成部分。

1

    数据显示,当前在中国市场投资规划生产挖掘机械的企业约为35家,与2018年同期基本持平,其中规模主机制造企业近20家,规划设计产能约40万台,全行业规模代理商、经销商超过1000家。

2

国内市场整体情况

1

海外市场整体情况

    小挖市场一骑绝尘,市场继续向龙头聚焦

    从中国国内挖掘机市场产品结构看小挖市场独领风骚,中大挖市场潜力巨大。2019年1-10月,微挖(<6吨)销量31134,占比19.5%;小挖(6-20吨)销量64489台,占比40.4%;中挖(20-30吨)销量41250台,占比25.8%;大挖(>30吨)销量22937台,占比14.4%。小挖、微挖占比持续提升,合计销量占比有望突破70%。

1

2019年1-10月销量前十位主机厂商销量和市场占有率

    2019年1-10月,中国挖掘机械市场销量前十四位主机厂合计销量149506台,合计市场占有率为85.6%。其中三一、徐工和卡特彼勒为销量前3位的企业,市场占有率均超过10%。其中三一重机、徐工挖机分别以销量43450台、25375台占据市场24.9%以及14.5%,位列第—名和第二名。同时,根据对国内畅销机型的累计统计,三一、徐工分别占据小挖、中挖、大挖畅销机型前三名。市场总体向龙头聚焦趋势继续保持明朗,部分制造商将向着特定产品、特定领域、特定地区等专业化转型,在细分市场中构筑竞争优势。

1

企业销量及产品平均整机质量

1

畅销机型(2019年1-10月累计)

    国产品牌比重提升,外资优势犹存

    从品牌格局看,国产挖机品牌增长比重提升。2019年1-10月,我国国产挖掘机械品牌占比63.1%,韩系占比11.1%;欧美系占比12.9%;日系占比12.9%。相较具备强劲产品优势的外资品牌,此次国产品牌占有率有所突破。但基于技术研发、产品质量、代理商体系建设、价格定位等方面的引领作用,外资品牌依旧国内挖掘机市场的重要组成部分,市场占有率下降趋势不会长期延续。

    区域市场日趋分化消化能力格局明朗

    区域市场开始分化。从区域市场销量情况看山东、江苏、四川、河南、安徽、湖北等地为核心市场,占据主要市场,销量涨幅分别为73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%;云南、江西、贵州等地均出现下滑,东北地区虽然有所复苏,但整体依旧低迷。

1

区域市场情况

    作业时间大稳定、小波荡

    国内挖掘机械作业小时数情况基本稳定,未来存下降空间。根据对小松KOMTRAX康查士系统数据统计,进入2018、2019年以来,小松是挖掘机械作业小时始终维持大体稳定,小幅震荡趋势。根据我国终端用户特点,中国作业小时数整体高于国际平均水平,但未来存在下降空间。

1

小松KOMTRAX作业小时数

    市场需求显著受到经济周期和换新周期的影响。施工需求、场景扩展、换新需求、金融及市场预测以及新技术应用等其他因素是影响市场的主要因素。

    李宏宝指出,从市场中短期的发展来看,换新需求降低,增量需求仍有扩张。预计2020年-2030年,行业高峰销量或可突破25万台,保有量也将保持增长态势,预计8年保有量将突破150万台。外资品牌占有率短暂下滑,小挖、微挖市场需求和占比将持续提升,市场总体格局向龙头聚拢。