中国液压破碎锤市场研究报告

2011/8/10/12:7来源:中国工程机械工业协会

中国液压破碎锤市场研究报告


研究对象

    《中国液压破碎锤市场研究报告》的研究对象——液压破碎锤(又称液压锤)是一种新型液压冲击振动机具,它与液压挖掘机等动力主机配套使用,可广泛应用于冶金、矿山、铁路、公路、建筑等建设领域或工艺过程,对坚硬物体如岩石、钢筋混凝土、水泥路面、旧建筑物等进行开采、破碎、拆除作业,还可以通过变换钎杆,用于铆接、除锈、振捣、夯实、打桩等特定作业,用途十分广泛。

主要结论

    1、中国液压锤市场处于快速成长期,增长迅猛

    中国液压破碎锤市场起步于上个世纪90年代,晚于日本和韩国,但发展迅猛。2010年,中国液压破碎锤市场已接近欧美市场,成为全球三大液压破碎锤市场之一。2000年中国液压破碎锤市场销量规模仅为1200台左右,到2010年这一数字已达到42,000台,增长了35倍,年复合增长率达到42.69%。“十一五”期间,我国液压锤市场更是呈现出加速增长的态势,复合增长率高达45.23%。
随着国内城市基础设施建设的投入不断加大,以及国内液压挖掘机行业的迅猛发展,作为液压挖掘机主要工作部件之一的液压破碎锤的市场需求量也迅速增加。预计未来5-10年,中国液压锤市场仍将处于发展的黄金期,到十二五末,中国破碎锤市场销量规模有望在2010年基础上再翻一番多,达到10.5万台,其中新机配锤率将达到30%。

    2、国产品牌众多,市场竞争无序

    “十一五”期间,借助我国液压破碎锤市场飞速发展的良好机遇,国产液压破碎锤企业迅速崛起,国产品牌市场占有率不断提高。但由于我国液压破碎锤市场目前尚处于快速成长期,品牌众多,拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场,真正具有影响力的国产品牌仅有“惊天”、“力博士”、“爱德特”、“迈科”“长液”等少数几家。

    3、国产名牌初步形成,未来品牌集中度将快速提高
预计未来5-10年,中国液压锤仍将处于发展的黄金期,但增速将有所放缓,市场竞争格局也将发生深刻的变化,主要体现在两个方面:
    (1)国产品牌集中度将大幅提升。
    (2)国产液压锤占有率将进一步提高。

    我们预测,2015年我国液压锤市场的竞争格局为:国产品牌占60%、韩系品牌占10%、日系品牌占8%、欧美品牌占1%、其他占21%。

    一、2010年全球破碎锤市场概况

    (一)全球液压锤市场销量、区域、品种分析

    自上个世纪六十年代由德国Krupp公司发明第一台液压破碎锤以来,经过50多年的不断发展,液压破碎锤已经形成一个具有较大规模的产业。

    据不完全统计,2010年世界液压破碎锤市场总产销量大约在16万台左右,主要市场依然是欧洲和北美,但由于受金融危机的冲击,这两个地区液压破碎锤市场增速放缓,而包括中国、印度在内的新兴市场增长非常快,特别是中国液压破碎锤市场,目前已在世界上占有非常重要的位置。

图1   2010年全球液压破碎锤市场主要区域分布情况

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    液压破碎锤需要与液压挖掘机等主机配套使用,目前在发达国家液压挖掘机配锤率基本上在35%以上,在日本、韩国等岛屿国家配锤率达到60%,而在沙特等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%,但在发展中国家挖掘机配锤率很低,即使是在“金砖四国”这样的新兴市场,其配套率也不到15%。

    从液压破碎锤品种规格来看,6T以下为微型液压破碎锤,占比例为35%;6-15T为小型锤,占比约15%,15-28T为中型锤,占比30%;30T以上为大型锤,占比20%。

图2    2010年全球液压破碎锤产品规格结构

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    从液压破碎锤形式看,欧洲市场主要为静音型,亚洲及新兴市场主要为三角型锤,中东地区以塔式锤为主。

    从液压破碎锤工作原理上看,目前全球绝大部分产品均采用液气联合工作原理,占90%左右,采用氮爆式工作原理的占7%左右,对于一些特殊使用领域,也仍然采用纯液压式方式,但比例不超过3%。

    (二)全球液压破碎锤产地、制造商与品牌分析

    1、产地

    全球液压锤产地比较集中,主要产地有:芬兰、瑞典、法国、德国、意大利、西班牙、土耳其、日本、韩国和中国,与工程机械制造业发展相适应。

    2、制造商

    全球液压锤主要制造商约30余家,主要有:芬兰Rammer(Sandvik旗下,收购日本Toyo)、瑞典Atlas-copco(收购Krupp液压锤)、法国Montabert(Doosan旗下)、意大利Indeco、Italdem、西班牙Tabe、土耳其Inan、日本Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、韩国Soosan、Hanwoo、MSB、Daemo、中国惊天、击利乐、艾迪、博思特、长治液压等。

表1   2010年全球主要液压破碎锤生产企业年产量概况(除中国外)

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    (1)欧系

    欧系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点,生产制造商既有强大的技术研发实力,同时拥有自己的营销网络,以及客户服务能力;各液压破碎锤制造商注重自身品牌建设,行业集中度高,近十年又完成了三次大的行业并购重组,形成了Sandvik旗下的Rammer(含Toyo)、Atlas-copco(含Krupp)和Doosan旗下的Montabert三大主力品牌;液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系也比较密切,向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。

    欧系液压破碎锤售价高,但产品质量和服务好,在注重产品质量及服务的区域具有稳定的市场。目前三大品牌商全球液压破碎锤业务约有70%分布在欧洲和北美市场,30%分布在其他地区,不过随着发展中国家市场需求的不断增长,未来也会将目标转向新兴市场。

    (2)日系

    日系液压破碎锤制造商与欧系生产制造商比较相似,其一般也拥有自己的营销网络,同时为客户提供服务;各液压破碎锤制造商注重自身品牌建设,行业集中度较高,全国仅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo(已经被Rammer收购)、Okada等七家。

    日系液压破碎锤主要以出口为主,如Furukawa将全球业务划分为三大片区——亚洲-大洋洲辖区、北美-中美-南美辖区、欧洲-非洲-俄罗斯-中东辖区,并为每个辖区设立了专门的营销服务中心。亚洲区域是Furukawa液压破碎锤的主要销售基地,同时,Furukawa也分别在美国和荷兰建立了子公司,其产品在欧美市场占有较大份额。

    (3)韩系

    韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点,其整体产业分工比较细,国内小规模零部件生产制造厂众多,液压破碎锤经销商达到近百家,韩系液压破碎锤主要以出口为主,出口产品包括整锤和零部件,产品贴牌销售为主,售后服务一般依赖于当地经销商。

    韩系液压破碎锤依靠价格优势,在国际市场占据了中低档液压锤市场较大份额。在中国市场,韩系液压破碎锤进入较早且具有地域和价格优势,占有非常大的市场;在欧洲和北美市场,韩系产品在中低档也占有一定的份额,如韩国Hanwoo液压破碎锤约有50%的份额集中在欧洲和北美的市场;MSB也把欧洲、北美洲和中东作为其主要市场;Soosan、GB等品牌液压破碎锤除在中国市场上占有较大的优势,在欧美市场也比较强势。   

    3、品牌

    从品牌构成来看,全球液压破碎锤品牌可以分为两大类,一类为全球知名品牌,另一类为地区性品牌。

    全球知名的液压破碎锤品牌大约有60余个,知名品牌又可以分为两类,一类是上述制造商自己的品牌;还有一类是挖掘机主机厂和大型机具销售商(OEM方式生产液压锤),如 CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、New Holland,以及Stanley、Okada、Chicago、Allied CP、Tramac等。

    地区性品牌大都是贴牌产品、组装产品,以韩国、中国为甚,品牌覆盖范围窄,影响力有限。 

    二、中国液压破碎锤市场概况

    (一)我国液压破碎锤市场的发展情况

    中国液压破碎锤市场起步于上个世纪90年代,起步较晚但发展迅速。2000年中国液压破碎锤市场销量规模仅为1200台左右,到2010年这一数字已达到42000台,同比增长了35倍,约占全球总销量的26%,是全球最大的液压破碎锤市场之一,年销量规模接近欧美破碎锤市场销量。

图3   2000-2010年中国液压破碎锤市场销量统计

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    我国液压破碎锤的快速增长主要是近十年来我国基础建设与建筑业的飞速发展,以及液压破碎锤的载体——液压挖掘机销量爆发式增长,有力的带动了液压破碎锤的销售。

图4  2000-2010年中国挖掘机市场销量统计(不包括二手机械)

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    从液压挖掘机配锤率来看,2000年中国液压破碎锤市场液压挖掘机配锤率仅为3%左右,到2010年这一数字已达到15%左右,增长较快,但是离国外发达国家液压挖掘机35%左右的配锤率还有很大的空间。

图5   2000-2010年中国挖掘机配锤率变化情况

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    (二)我国液压破碎锤市场竞争格局分析

    由于我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加,国产液压锤起步晚、产量低、品种少,导致大量国外液压破碎锤进入中国市场,其中以韩日系液压破碎锤的数量最多。

    目前,我国液压破碎锤行业仍处于发展阶段,市场仍然不成熟,液压破碎锤市场上约有200多个液压破碎锤品牌。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成,可以分为欧系、日系、韩系、国产品牌和其他组装产品,2010年,中国液压破碎锤市场品牌构成情况如图6所示:

图6  2010年中国液压破碎锤市场品牌构成

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    1、欧系品牌

    欧系液压破碎锤品牌以高端为主,主要有Atlas-copco(含Krupp)、Rammer、Montabert等,但由于其价格十分高昂,不适合中国广大终端用户的需求,其产品销量和市场占有率在国内均很低。为了改变这一状况,一些欧美品牌近年来也开始考虑实施本土化战略,走相对中低端的产品路线,如Atlas-copco开始在沈阳生产液压破碎锤产品。

    2、日系品牌

    进入国内市场的日系品牌以Furukawa、Toku、MKB为代表,产品质量稳定,性价比高,市场开拓稳健,近年来市场占有率有相对稳定。

图7  2010年日系液压破碎锤品牌中国市场占有率分布

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    3、韩系品牌

    进入国内市场的韩系液压破碎锤品牌众多,先后约有三四十家进入,主要品牌有Soosan、GB、Hanwoo、Daemo、MSB,韩系品牌主要凭借价格和地缘优势,一度占据了国内液压破碎市场半壁江山,近年来随着国内市场竞争加剧,其占有率开始下降,2010年销量约为1万台左右,约占中国破碎锤市场份额的23%。

图8  2010年韩系液压破碎锤品牌中国市场占有率分布

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    3、国产液压锤

    自2005年以来,国产品牌迅速崛起,截至2010年国产品牌已占市场的27%,目前主要知名品牌有惊天、力博士、爱德特、迈科、长液、贝力特、诺森等。

    除上述品牌产品外,液压破碎锤市场上还有41%左右市场由其他近200个地区性品牌占据,这些企业规模小、品牌覆盖面窄,产品以组装和贴牌为主。其中,采用进口韩国零部件组装的液压破碎锤产品在国内市场上占据了相当的份额,约占国内市场的16%左右;而采用国产零部件组装的液压破碎锤产品在国内市场比例也相当高,约为25%。这些组装产品一般性能差、质量得不到保证。

图9  2010年国产液压破碎锤品牌市场占有率分布

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    4、国产品牌企业竞争力分析

表2   我国主要液压破碎锤企业分析

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    目前,国内真正具有液压破碎锤生产能力的品牌企业只有安徽惊天、烟台艾迪、江苏击利乐、天津博思特、长治液压等寥寥数家,而真正具有自主开发能力的极少,绝大部分靠引进技术;其他企业主要是进口零部件组装生产销售,或者直接贴牌销售。 

    “十一五”期间,借助我国液压破碎锤市场飞速发展的良好机遇,国产液压破碎锤企业迅速崛起,国产品牌市场占有率不断提高。但由于我国液压破碎锤市场目前尚处于快速成长期,品牌众多,拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场,终端用户(尤其是广大的个体用户)对产品缺乏了解和认识,价格是选用液压破碎锤的首要考虑因素,这导致了目前区域性品牌占有绝大部分市场。 

    三、中国液压破碎锤未来发展趋势

    (一)液压破碎锤市场将继续保持快速发展
过去十年,中国液压锤市场快速发展,尤其是“十一五”期间,更是呈现出加速增长的态势。预计未来5-10年,中国液压锤市场仍将处于发展的黄金期。

    到十二五末,中国破碎锤市场销量规模有望在2010年基础上再翻一番以上,达到10.5万台,其中新机配锤率将达到30%。

图10  十二五期间中国液压破碎锤市场销售规模预测

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    液压破碎锤行业增长的动力来源主要体现在以下几个方面:

    1、产业结构调整有利于行业整体实力的提升

    从产业发展政策来看,当前国家对装备制造业的指导思想是进行结构性调整,加大重点产品的投入力度,扩大产品系列,增加生产规模,提高产品质量,形成明显的规模效益,培育企业的国际化竞争能力。这将加快装备制造业“优胜劣汰”进程,促进具有产品、技术优势和鲜明经营特色的企业进一步发展壮大,有利于提升整个行业的技术水平、质量水平和盈利水平。

    2、固定资产投资强劲增长带动工程机械行业持续向好

    工业化、城镇化是我国经济建设的两大主题,“十二五”期间,国家将加大水利、铁路、保障性住房等方面的投入,因此全社会固定资产投资将保持强劲势头,2020年以前我国建筑活动仍将处于高峰活跃阶段。一般而言,基础设施建设投资总额中预计会有5%~8%用来购买工程机械设备,随着经济的发展,人工成本上涨趋势明确,工程机械的应用率将越来越高,单位固定资产投资对工程机械需求的拉动作用会更明显。因此,未来几年工程机械行业仍然会保持较高增长幅度。

    3、液压挖掘机等主机保有量迅猛增长

    液压破碎锤主要用于与液压挖掘机配套作业,因此挖掘机保有量越高的国家和地区,液压锤的需求量就越大。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据分析,2010年底我国液压挖掘机保有量接近100万台。十二五期间,挖掘机市场需求每年将以20%左右的速度递增,保守估计到2015年前后每年需求量将达到20-25万台。

    4、挖掘机配套率还有较大提升空间

    目前在发达国家液压挖掘机配锤率基本上在35%以上,在日本、韩国等岛屿国家配锤率达到60%,而在沙特等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%,但在发展中国家挖掘机配锤率很低,即使是在“金砖四国”这样的新兴市场,其配套率也不到15%。而据不完全统计,到目前为止,我国液压挖掘机配锤率在15%左右,沿海东部地区较高,中西部地区仅仅刚刚起步,发展空间巨大。

    5、新产品开发带来了应用领域的不断拓展

    近年来,液压锤技术水平不断提高,产品不断更新换代,例如实现了破碎器输出参数连续可调控制功能的可调节式液压锤、噪音比普通破碎器降低10dB的城市型静音锤、超大型破碎器、水下破碎器、智能型破碎器、挖泥船用破碎器等,液压锤的应用领域不断拓展。

    (二)国产品牌市场占有率不断提高,国产名牌初步形成,品牌走向集中

    中国液压破碎锤市场起步于上个世纪90年代,当时中国企业完全不具备液压破碎锤生产能力,所有液压锤均来自进口。自2000年,惊天公司推出第一个国产品牌液压破碎锤以来,陆续有国内企业加入生产液压锤这一行业。2001年-2010年的十年间,借助我国液压锤市场飞速发展的良好机遇,国产液压锤企业迅速崛起,国产品牌市场占有率不断提高,截至2010年,国产品牌液压锤的市场占有率已经达到27%,并形成了“惊天”、“力博士”、“爱德特”、 “迈科”“长液”等知名名牌。但由于我国液压破碎锤市场目前尚处于快速成长期,品牌众多,拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场,终端用户(尤其是广大的个体用户)对产品缺乏了解和认识,价格是选用液压破碎锤的首要考虑因素,这导致了目前区域性品牌占有绝大部分市场。

    未来5-10年,中国液压锤仍将处于发展的黄金期,市场竞争格局将发生深刻的变化,主要体现在以下两个方面:

    1、国产品牌集中度大幅提升

    由于挖掘机主机生产商将与液压锤生产商之间的合作关系进一步紧密、客户对产品质量的要求将越来越高、知名企业将逐步形成全国性的营销服务体系的因素的影响,国产品牌集中度将大幅提升。

    (1)挖掘机主机生产商将与液压锤生产商之间的合作关系进一步紧密

    作为主机最重要的附属机具,液压锤的技术参数必须与主机的技术参数相匹配,同时在连接尺寸以及重量上也必须与主机相适应、相协调,否则就会出现大马拉小车,或小马拉大车现象,造成主机和属具性能不能有效发挥,甚至造成损害。以欧美市场的经验,挖掘机主机生产商与液压锤生产商之间的“强强合作”是普遍的经营模式。

    目前,我国挖掘机行业之间的产品同质化现象明显,竞争方式主要采用低价、优惠的商务条件等,对差异化竞争重视不足,包括属具的多样性、产品使用的方便性、灵活性、安全性和维修简单等。但这模式显然是不可持续的,只有开展差异化竞争才是挖掘机企业的唯一的发展通途,因此,我国挖掘机主机生产商将与液压锤生产商之间的合作关系进一步紧密。一旦主机厂开始重视液压破碎锤等属具产品,提出严格匹配的要求,要求属具生产企业具有为多机型和多厂家配套的能力,低端产品就很难寻求到发展空间。

    (2)客户对产品质量的要求将越来越高

    由于我国液压锤市场依然处于快速成长期,广大终端用户对产品的认识不够充分,造成了市场鱼目混珠现象比较严重,拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场,一些实力不强、品牌度较差的企业为了争夺市场,采取压低价格等不良手段参与竞争。随着产品普及率的进一步提升以及行业标准的制定和完善,低劣产品将无法生存。

    (3)部分优质企业将逐步建立健全全国性的营销服务体系

    液压破碎锤是液压挖掘机等工程机械的功能扩展,其产品的销售特点是终端用户即需即选即用,因而要求厂商必须紧贴市场,随时掌握需求信息,随时能够供应产品,并且能够进行技术和售后服务,全天候的售前、售中、售后服务是品牌抢占市场份额的必要条件,因此建立一个强大的服务网络,是确保企业在激烈竞争的市场中立于不败之地的保障。由于目前全国占压倒性优势的国内品牌厂家还没有真正形成,为许多小型组装厂提供了较大的生存空间,随着安徽惊天、烟台艾迪、江苏击利乐、天津博思特等一批规模企业逐步建立健全全国性的营销服务体系,区域性的小型组装厂将逐步被市场淘汰。

    2、国产品牌市场占有率将进一步提高

    随着我国液压锤行业整体实力的提升,处于行业发展前列的国产品牌的产品品质将整体达到或接近国际水平,加之固有的成本、服务体系、产品针对性等方面的比较优势,国产品牌市场占有率将进一步提高。

    我们预测,2015年我国液压锤市场的竞争格局为:国产品牌占60%、韩系品牌占10%、日系品牌占8%、欧美品牌占1%、其他占21%,如下图所示:

图11  2015年中国液压破碎锤市场品牌占有率预测

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